私人财富管理与传承——以专业服务为核心的高净值客户经营 ... ... ...

课程背景：

过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。

本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。

课程收益：

● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术

● 服务：剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点”

● 专业：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案

● 案例：根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：理财顾问、中高层管理岗

课程方式：政策解读+案例分析+实务训练

课程大纲(略)