做好理财，规划一生幸福——多场景实务理财规划训练营

课程背景：

理财，是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持，而作为理财顾问，需要深度了解客户的生活目标，挖掘理财需求，并把这些需求量化，最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有以产品为导向、以客户需求为导向的营销方式渐渐不被客户所接受。

本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求，能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案，实现专业理财规划营销技术的训练与固化，实训综合金融营销能力。

课程收益：

● 从多维度了解经济和金融形势，提升视野，更好的和客户沟通

● 通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案

● 学会自我人设经营及客户管理方法

课程对象：金融机构从业者

课程时间：2天，6小时/天

课程方式：政策解读+案例分析+实务训练

课程大纲(略)