权益类产品解读与顾问式营销

课程背景：

权益类产品的解读一直是财富管理领域的一大难点，预期收益高，同时伴随着风险高、期限长、复杂度高等特点。权益类产品种类也很繁复，有公募私募，有一级二级，而且每个类别下面还涵盖很多不同的策略……

在中国，许多金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于权益类产品几乎是一知半解，所以要将权益类产品讲解清楚并配置到高净值客户的资产组合中，难度是可想而知的。

本课程将协助您和团队深刻理解权益类产品的家族体系，并将权益类产品与顾问式营销做深度结合，力争做到“理论有系统，实操有路径，训练有效果”。

“理论有系统”，要求把权益类产品的来龙去脉阐述清楚，具体包括种类、投资管理策略、定价、估值、风险控制手段等等；“实操有路径”，意味着课程将以具有代表性的最新权益类产品为蓝本，向学员阐述真实市场环境中的产品收益、风险、期限、复杂度等特征；“训练有效果”，一则通过与顾问式营销的实操流程做深度结合，二则通过真实的高净值客户配置案例，让学员充分训练到权益类产品在财富管理中的运用流程和具体话术。

相信通过本课程的训练，学员将被赋予更系统、更深刻的权益产品认知，并融合顾问式营销、资产配置等框架，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。

课程收益：

● 深刻体悟权益产品解读能力与顾问营销充分融合的重要性以及关键节点；

● 系统学习权益产品家族的来龙去脉、种类、投资策略以及通用评价方法；

● 结合全球顶级对冲基金介绍，讲解权益产品的全球前沿知识及借鉴意义；

● 深度挖掘权益产品投资策略背后的理论基础，夯实学员对产品深度理解；

● 高净值客户配置权益产品的案例分析，让学员生动学习流程和具体话术。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：金融机构（银行、证券、保险、信托、第三方财富、互联网金融公司等）需要学习权益类产品，或者在实际工作中需要充分理解和运用权益类产品的职场人士。尤其适合需要服务中高净值客户的金融人士。

课程方式：沙盘+游戏+视频+案例+理论+实操+演练+角色扮演

课程大纲(略)